داستان فیلم درمورد یک دامدار ساکن آریزوناست که پس از دیدار با یک پسر مکزیکی، زندگی اش برای همیشه دستخوش تغییر می شود. پسرک مکزیکی برای فرار از چنگ آدمکش های یک کارتل خطرناک ناچارا به آمریکا می گریزد و این دامدار، تمام عزمش را جزم می کند تا جان پسر را نجات دهد اما ...

در مورد مامور اف بی آی به نام کیت با بازی “امیلی بلانت” است که طی درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز آمریکا و مکزیک، سقوطی در منجلاب بی اخلاقی و فساد را تجربه می کند.